5 Top-Notch Insurance Stocks That Have Crushed the Market in 2021

La industria de seguros ha tenido un buen desempeño este año después de un 2020 decepcionante. La industria se ha recuperado un 14% en lo que va de año, después de haber disminuido un 5,6% el año pasado. Mejores precios, suscripción prudente, mayor exposición, operaciones optimizadas, presencia global más amplia y una sólida posición de capital han ayudado a que la industria le vaya bien.

– Zacks

Investigación de inversiones de ZacksFuente de la imagen: Zacks Investment Research

Aprovechando fundamentales sólidos y beneficiándose de un contexto macroeconómico favorable, Primera Corporación Financiera Estadounidense FAF, Fidelity National Financial Inc. FNF, American Equity Investment Life Holding Company AEL, Brown y Brown Inc. BRO y Aflac Incorporated AFL no solo ha superado a la industria y al sector financiero, sino que también ha aplastado al mercado y está bien preparado para sostener la carrera alcista el próximo año.

Investigación de inversiones de ZacksFuente de la imagen: Zacks Investment Research

A pesar del optimismo, las aprensiones con respecto a la variante Omicron cobran gran importancia.

¿Qué ayudó a las aseguradoras hasta el 2021?

La economía ha estado creciendo a un ritmo constante como lo demuestra el PIB que aumentó a una tasa anualizada de 2,3% en el tercer trimestre. Según las proyecciones económicas de diciembre de la Fed, se estima que el PIB en 2021 mejorará un 5,5%, mientras que se espera que la tasa de desempleo sea del 4,3%.
A pesar de una temporada de huracanes superior al promedio, los continuos aumentos en los precios, los programas de reaseguro y el desarrollo favorable de las reservas ayudaron a las aseguradoras de no vida a generar ganancias. Según Verisk y la American Property Casualty Insurance Association, los ingresos netos de las aseguradoras privadas de propiedad / accidentes mejoraron un 54,3% en la primera mitad de 2021. La tasa de rendimiento anualizada sobre el superávit promedio de los asegurados, una medida clave de la rentabilidad general, mejoró 210 puntos básicos. puntos a 7,9% mientras que el índice combinado, una medida de la rentabilidad de suscripción, mejoró 80 puntos básicos a 96,7 según el informe.
Swiss Re Institute estima que las pérdidas aseguradas globales en 2021 serán de $ 112 mil millones. No obstante, las aseguradoras experimentaron una mejora en los precios en los tres trimestres. Según Marsh, los precios de los seguros comerciales globales en el primer trimestre aumentaron un 18%, seguidos de un 15% cada uno en el segundo y tercer trimestre. Según el informe Realidades del mercado de seguros de 2021 de Willis Towers Watson, a excepción de una, 29 líneas deberían ser testigos de un aumento de precios.
La mayor conciencia después de la pandemia continúa respaldando el negocio de los seguros de vida. Según la Encuesta de ventas de seguros de vida individuales del segundo trimestre de los EE. UU. De LIMRA, la cantidad de pólizas vendidas aumentó un 8% en la primera mitad de 2021, el mayor crecimiento de ventas de pólizas registrado desde 1983, ya que la demanda acumulada impulsó las ventas. La prima total aumentó un 18% según el informe.
El sólido nivel de superávit y un entorno de tasas bajas (que ayudan a obtener fondos prestados a una tasa de cupón baja) continúan ayudando a las aseguradoras en la búsqueda de fusiones y adquisiciones estratégicas para ganar participación de mercado, expandirse en áreas de nicho y diversificar las operaciones en nuevas líneas de negocios y geografía. Según un informe del Deloitte Center for Financial Services, la industria de seguros generales fue testigo de 197 acuerdos completados en la primera mitad de 2021.
Un mayor uso de tecnología como blockchain, inteligencia artificial, análisis avanzado, telemática, automatización de procesos robóticos de computación en la nube, Chatbot y RoboAdvisory, las soluciones insurtech deberían continuar acelerando las operaciones comerciales y ahorrando costos.

¿Pueden estas acciones retener el Bull Run en 2022?

Según las proyecciones económicas de diciembre de la Fed, se estima que el PIB en 2022 crecerá un 4%, mientras que se espera que la tasa de desempleo sea del 3,5%, ambas métricas son mejores que la proyección de septiembre. Dado que la industria de seguros es un contribuyente importante al PIB del país, está bien preparada para crecer dada la expansión económica.
En su reunión de diciembre, dos tercios de los miembros del FOMC esperan al menos tres subidas de tipos en 2022, ya que se espera que la inflación aumente un 2,6% el próximo año. Las aseguradoras, que son las beneficiarias del entorno de tasas en aumento, están posicionadas para generar mejores resultados de inversión.
La mejora del entorno de precios debería continuar hasta 2022. Según Willis Towers Watson 2022 Insurance Marketplace Realities, las tarifas seguirán aumentando, pero por un pequeño margen. Mejores precios, mejores estándares de suscripción y operaciones optimizadas deberían continuar impulsando las primas. Según Deloitte Insights, se estima que la prima del seguro de vida aumentará un 4%, mientras que se prevé que la prima del seguro de no vida aumente un 3.7% en 2022.
Las aseguradoras continúan invirtiendo fuertemente en tecnología para mejorar la escala y la eficiencia. Según Deloitte Insights, se prevé que el presupuesto de tecnología aumente un 13,7% en 2022.
La encuesta de perspectivas globales de Deloitte señaló estrategias de fusiones y adquisiciones más activas en 2022, ya que más aseguradoras buscan el crecimiento a través de la expansión.

Selecciones para un mejor rendimiento

Con la ayuda de Zacks Stock Screener, hemos seleccionado cinco acciones de seguros que se recuperaron este año y están listas para mantener el impulso el próximo año. Estas acciones con clasificación de compra se han recuperado más del 30% en lo que va del año y tienen una trayectoria impresionante de dividendos crecientes. Usted puede vea la lista completa de las acciones de rango # 1 de Zacks (compra fuerte) de hoy aquí.
Con sede en Daytona Beach, FL, Marrón Marrón comercializa y vende productos y servicios de seguros principalmente en los Estados Unidos, así como en Londres, Bermudas y las Islas Caimán. Este corredor de Zacks Rank # 2 (Buy) cuenta con rendimientos totales para los accionistas de cinco años del 205%, muy por encima de su grupo de pares y el S&P 500.
Es probable que la mejora de los nuevos negocios y los aumentos continuos de las tasas para la mayoría de las líneas de cobertura ayuden a generar una línea superior mejorada, que registró una tasa compuesta anual de 10 años del 10% y superó el promedio de los pares y el S&P 500. Inversiones estratégicas para impulsar el crecimiento orgánico, y mejorar la eficiencia y el margen son un buen augurio.
En sus esfuerzos por devolver valor a los accionistas, Brown and Brown ha aumentado los dividendos durante los últimos 28 años. Tiene $ 323,6 millones restantes bajo su autorización de recompra de acciones.
La estimación de consenso de Zacks para las ganancias de 2022 sugiere un crecimiento interanual del 5,1% sobre ingresos un 8% más altos. Las estimaciones de consenso han subido un centavo en los últimos 30 días.
La mejora de las comisiones y tarifas, la sólida liquidez y el despliegue efectivo de capital continúan impulsando a Brown y Brown, que superaron las estimaciones de ganancias en cada uno de los tres trimestres informados de 2021.
Santa Ana, CA, con sede First American Financial es líder en la industria de servicios de títulos y liquidaciones, y posee el 23,3% de la participación del mercado de títulos. La aseguradora de título actualmente tiene un rango de Zacks # 2.
Aumento de la demanda entre los millennials por la compra de una vivienda por primera vez, un entorno de tarifas mejorado y fortaleza en la posición comercial comercial. Primer pozo estadounidense para el crecimiento.
En sus esfuerzos por devolver valor a los accionistas, First American ha recaudado dividendos a una tasa compuesta anual de ocho años (2013-2021) del 19,8% y le quedan $ 463 millones bajo su autorización de recompra de acciones.
El resultado final de First American superó las estimaciones de ganancias en los tres trimestres reportados de 2021. La estimación de consenso de Zacks para las ganancias de 2022 ha subido 3 centavos en los últimos 30 días. FAF está bien preparado para el progreso, como se desprende de su impresionante Puntaje VGM de A.
Con sede en Jacksonville, FL Fidelity National Financial, que tiene un rango # 1 de Zacks, ofrece varios productos de seguros en los Estados Unidos.
Al ser la compañía de servicios de liquidación y seguros de títulos más grande del país, Fidelity National tiene una participación de mercado líder en los mercados de compra, refinanciamiento y comerciales residenciales y márgenes líderes en la industria.
Fidelity National debería seguir experimentando un impulso en los volúmenes de refinanciamiento, una fuerte demanda de compra y un repunte en la actividad inmobiliaria comercial dado el entorno de tipos aún bajos.
Con una sólida posición de capital, Fidelity National ha aumentado los dividendos durante los últimos 10 años.
El resultado final de Fidelity National superó las estimaciones en los tres trimestres informados de 2021. La estimación de consenso de Zacks para las ganancias de 2022 ha aumentado un 4,6% en los últimos 30 días. La FNF está bien preparada para el progreso, como se desprende de su impresionante Puntaje VGM de B.
Con sede en Columbus, GA Aflac ofrece productos de seguros de vida y de salud complementarios voluntarios y opera a través de Aflac Japan y Aflac US
La compra de Argus de Aflac le proporcionará una plataforma para construir la red de productos dentales y oftalmológicos de la empresa Zacks Rank # 2 y fortalecer aún más su segmento de EE. UU. El desarrollo de productos, las ventas en línea o asistidas digitalmente y los esfuerzos de ventas específicos en la plataforma Japan Post impulsarán el crecimiento a largo plazo.
En su esfuerzo por ahorrar costos, Aflac ofreció un plan de separación voluntaria a los empleados elegibles, que reducirá su fuerza laboral corporativa y de seguros en Estados Unidos en aproximadamente un 9%. La compañía espera ahorros anuales a la tasa de ejecución en el rango de $ 45 millones a $ 50 millones.
Aflac ha aumentado sus dividendos de manera constante durante los últimos 39 años consecutivos.
Aflac generó una sorpresa en las ganancias en los tres trimestres reportados de 2021. La tasa esperada de crecimiento de las ganancias a largo plazo está fijada en un 5%, mejor que el promedio de la industria de 4.9%. AFL tiene una puntuación VGM favorable de B.
Incorporado en el estado de Iowa, Compañía de seguros de vida de inversión de capital estadounidense, es líder en el desarrollo y venta de productos de anualidad de índice fijo y tasa fija. La compañía luce un Zacks Rank # 1.
El mercado objetivo de American Equity incluye a personas de entre 45 y 75 años que buscan acumular ahorros con impuestos diferidos o crear ingresos garantizados de por vida. Con productos de anualidades de índice fijo y tasa fija que garantizan la protección del capital, tasas competitivas de interés acreditado, crecimiento con impuestos diferidos, ingresos garantizados de por vida y opciones de pago alternativas, American Equity está preparada para beneficiarse de esta demografía. La compañía tiene como objetivo ventas entre $ 5 mil millones y $ 6 mil millones en 2021.
Este principal productor de anualidades de índice fijo en el canal de agentes independientes sigue enfocado en expandirse al crédito del mercado intermedio, bienes raíces, deuda de infraestructura y préstamos agrícolas. Con ese fin, anunció su intención de unir fuerzas con Adams Street Partners y formar una empresa conjunta de gestión para el desarrollo conjunto de activos eficientes en capital de aseguradoras con crédito asegurado del mercado intermedio de primer gravamen con un valor inicial de $ 2 mil millones en activos invertidos. La compañía creía que su combinación de ingresos por comisiones respaldaría un perfil comercial de mayor rendimiento.
Desde que la empresa salió a bolsa en 2003, American Equity ha aumentado los dividendos cada año durante 17 años seguidos. Generó un rendimiento operativo promedio sobre el capital del 15% en los últimos años y se fijó como objetivo entre el 11% y el 14% durante los próximos años y por encima del 15% en promedio a largo plazo.
La estimación de consenso de Zacks para las ganancias de 2022 indica un crecimiento interanual del 52,1% sobre ingresos un 6,4% más altos.

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First American Financial Corporation (FAF): Informe de análisis de acciones gratuito

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